第一場
知遇曹操兵敗赤壁，招賢納才，欲振漢邦。謀士楊修月夜來投於郭嘉墓前。
第二場
鋒出輕信讒言，曹操猜疑楊修不忠，劍殺楊修愛將孔聞岱，並以宿患「夜夢殺人之疾」為由，掩飾兇狠。
第三場
乍冷洞視曹操奸偽，楊修立功升賞之餘，心悲憤，唇亡齒寒。
第四場
寵渥曹操為昭信群臣，逼死愛妾，並將義女鹿鳴許配楊修。
第五場
鋒纏曹楊鬥才智，楊修逞驕矜。曹操執意攻西蜀，楊修屢諫不聽。曹楊心結日深。
第六場
鋒錯楊修處處機先，曹操不再能容。楊修不忍背曹，捨命全孝全義。
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